素有“互聯(lián)網(wǎng)銀行”之稱(chēng)的網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、中關(guān)村銀行和蘇寧銀行近日集中披露各自2018年年報(bào)。4家銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在凈息差明顯改善情況下，4公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)亮眼。

素有“互聯(lián)網(wǎng)銀行”之稱(chēng)的網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、中關(guān)村銀行和蘇寧銀行近日集中披露各自2018年年報(bào)。4家銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在凈息差明顯改善情況下，4公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)亮眼。

民營(yíng)銀行走過(guò)五周年，從首批試點(diǎn)的“四種經(jīng)營(yíng)模式”起步，即以微眾銀行為代表的“個(gè)存小貸”、以網(wǎng)商銀行為代表的“小存小貸”、以天津金城銀行為代表的“公存公貸”，和上海華瑞銀行及溫州商銀行為代表的特定區(qū)域存貸款，如今17家民營(yíng)銀行逐步探索出了適合自身的發(fā)展之路。

去年三季度末，民營(yíng)銀行整體凈息差4%，體現(xiàn)了民營(yíng)銀行在客戶(hù)定位上與其他性質(zhì)的商業(yè)銀行差別。從差異化定位、踐行普惠金融的初衷出發(fā)，民營(yíng)銀行所苦苦探尋的特色業(yè)務(wù)路徑已然眉目初現(xiàn)。

數(shù)家銀行去年?duì)I收增長(zhǎng)逾2倍

近日，四家互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行各自披露了2018年年度報(bào)告。單從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看，4家有3家家營(yíng)業(yè)收入比上年增長(zhǎng)了兩倍以上。

新網(wǎng)銀行2018年?duì)I業(yè)收入為13.35億元，凈利潤(rùn)為3.68億元，相對(duì)應(yīng)的該行2017年此兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別才3.59億元和凈虧損1.69億元。新網(wǎng)銀行2018年不僅營(yíng)收同比增長(zhǎng)了271.9%，同時(shí)一舉還實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。值得一提的是，新網(wǎng)銀行去年利息凈收入11.05億元，凈息差4.3%，比上一年提高了0.99個(gè)百分點(diǎn)。

2017年6月開(kāi)業(yè)的中關(guān)村銀行年報(bào)顯示，該行2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.33億元、凈利潤(rùn)8988.54萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成中，中關(guān)村銀行去年利息凈收入2.72億元，此外暴增的投資收益貢獻(xiàn)明顯。

蘇寧易購(gòu)年報(bào)間接披露了蘇寧銀行的經(jīng)營(yíng)情況。數(shù)據(jù)顯示，蘇寧銀行2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.5億元、凈利潤(rùn)355.1萬(wàn)元，相較于2017年?duì)I收1.4億元、凈利18.9萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)了221%和1779%。

相比之下，一直以來(lái)，領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)銀行小微金融業(yè)務(wù)的網(wǎng)商銀行2018年的增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)健。年報(bào)顯示，該行去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.71億元、同比增長(zhǎng)66%；營(yíng)業(yè)收入62.84億元、同比增幅47%。

作為民營(yíng)銀行營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源，網(wǎng)商銀行去年利息凈收入46.23億元，盡管相較前一年占比已下降了近13個(gè)百分點(diǎn)，但在總營(yíng)收占比中仍高達(dá)73.57%。網(wǎng)商銀行表示，已連續(xù)兩年降低小微企業(yè)貸款利率，“2017年，（小微企業(yè)貸款）利率下降了1個(gè)百分點(diǎn)。2018年，在上一年的基礎(chǔ)上，再下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)?！?/p>

積極攬儲(chǔ)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)

從年報(bào)披露情況來(lái)看，一個(gè)值得注意的變化是，4家民營(yíng)銀行積極攬儲(chǔ)、存款規(guī)模呈大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。

具體來(lái)看，新網(wǎng)銀行去年新吸收存款136.38億元，同比增長(zhǎng)了290.9%；網(wǎng)商銀行去年年底的存款規(guī)模為429.79億元，同比增幅達(dá)到71%。

長(zhǎng)期以來(lái)，民營(yíng)銀行的負(fù)債端普遍依賴(lài)股東資金及同業(yè)負(fù)債，客戶(hù)存款占比較低，而負(fù)債規(guī)模受限又會(huì)反過(guò)來(lái)影響其資產(chǎn)業(yè)務(wù)， 如何在合規(guī)要求下拓展負(fù)債來(lái)源一直是民營(yíng)銀行的經(jīng)營(yíng)難題。

受制于物理網(wǎng)點(diǎn)，民營(yíng)銀行攬儲(chǔ)規(guī)模增幅有限，而“同業(yè)負(fù)債不依賴(lài)于網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)的多少，但是受市場(chǎng)利率波動(dòng)影響較大，對(duì)中小銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理帶來(lái)比較大壓力”，民生銀行首席研究員溫彬分析，適當(dāng)保持負(fù)債規(guī)模和同業(yè)負(fù)債占比，有利于銀行做好流動(dòng)性管理。

2018年，民營(yíng)銀行創(chuàng)新型存款產(chǎn)品業(yè)務(wù)興起，一度出現(xiàn)微眾銀行、網(wǎng)商銀行、富民銀行、蘇寧銀行、藍(lán)海銀行、眾邦銀行、億聯(lián)銀行和新網(wǎng)銀行等至少9家民營(yíng)銀行紛紛發(fā)行該類(lèi)產(chǎn)品。從產(chǎn)品詳情看，此類(lèi)存款創(chuàng)新主要在兩方面：一是計(jì)息方式創(chuàng)新，基本都可以細(xì)化到按日計(jì)算每天的利息所得；二是定存收益權(quán)轉(zhuǎn)讓類(lèi)產(chǎn)品，由于利率水平高于定期、且可靈活支取，受到用戶(hù)搶購(gòu)。

“傻子銀行”：差異化業(yè)務(wù)模式趨成熟

5月5日，履新網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)數(shù)周的金曉龍回應(yīng)外界對(duì)該行營(yíng)利增速的問(wèn)題時(shí)稱(chēng)，“如果說(shuō)在利潤(rùn)幾乎墊底的情況下，還要做這件事是傻子，那我們就是要繼續(xù)當(dāng)一家‘傻子銀行’，我們的目標(biāo)本來(lái)就是做服務(wù)小微企業(yè)最多但利潤(rùn)最少的銀行。”

金曉龍透露的數(shù)據(jù)是，截至今年4月30日，網(wǎng)商銀行和合作伙伴一起服務(wù)的小微商家已超過(guò)1600萬(wàn)家?！痹诮饡札埧磥?lái)，小微商戶(hù)中的大部分是遍布大街小巷的個(gè)體工商戶(hù)、路邊店，每給他們貸款1萬(wàn)元，能為店鋪帶來(lái)3-5萬(wàn)元的營(yíng)收，進(jìn)而帶動(dòng)數(shù)人就業(yè)。

2017年6月開(kāi)始，面向小微企業(yè)主，網(wǎng)商銀行聯(lián)合支付寶收錢(qián)碼探索“310”貸款模式，即3分鐘申請(qǐng)、1秒鐘放貸、0人干預(yù)，迅速打開(kāi)局面。一年時(shí)間，網(wǎng)商銀行小微商貸新增逾300萬(wàn)戶(hù)，而這一獲客數(shù)字，此前的阿里小貸通過(guò)純線(xiàn)上觸達(dá)用了近5年時(shí)間。

從2014年3月，監(jiān)管部門(mén)正式啟動(dòng)民營(yíng)銀行試點(diǎn)工作，上述4家第一批民營(yíng)銀行相繼獲準(zhǔn)籌建，并在2015年先后開(kāi)業(yè)。5年來(lái)，這些新開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行在各自領(lǐng)域內(nèi)正逐步形成了差異化的經(jīng)營(yíng)特色。

截至2018年三季度末，17家民營(yíng)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)33億元，遠(yuǎn)超上年全年水平；去年三季度末，民營(yíng)銀行整體凈息差4%，體現(xiàn)了民營(yíng)銀行在客戶(hù)定位上與其他類(lèi)型商業(yè)銀行的明顯不同之處。

自開(kāi)業(yè)至今，新網(wǎng)銀行依托流量、資金成本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)大擴(kuò)張；微眾銀行以微粒貸為拳頭產(chǎn)品、依托騰訊生態(tài)系統(tǒng)面向C端的在線(xiàn)小額借貸業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)突出；網(wǎng)商銀行將小微綜合金融服務(wù)與阿里生態(tài)系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接，基于風(fēng)控創(chuàng)新，從線(xiàn)上觸達(dá)線(xiàn)下。

網(wǎng)商銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行截至2018年的員工總數(shù)720人，沒(méi)有一位信貸員，累計(jì)覆蓋1227萬(wàn)小微企業(yè)。2018年6月初，網(wǎng)商銀行曾稱(chēng)，小微貸款商戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)至850萬(wàn)戶(hù)，每筆貸款平均運(yùn)營(yíng)成本僅2.3元，其中2元為技術(shù)投入。今年3月末，該行高管告訴券商中國(guó)記者，“隨著大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)技術(shù)完善、風(fēng)控系統(tǒng)更加成熟，實(shí)際運(yùn)營(yíng)成本比2.3元/筆更低”。

2019年發(fā)布的《中國(guó)民營(yíng)銀行發(fā)展報(bào)告》稱(chēng)，從首批民營(yíng)銀行試點(diǎn)的“四種經(jīng)營(yíng)模式”起步，如今17家民營(yíng)銀行已逐步探索出了適合自身的發(fā)展之路。

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